بهترین نرم‌افزارهای CRM ایرانی برای کسب‌وکارها
بهترین نرم‌افزار CRM ایرانی برای هر کسب‌وکار به اندازه تیم، پیچیدگی فرایند فروش، نیاز به استقرار روی سرور داخلی و میزان یکپارچگی با نرم‌افزارهای دیگر بستگی دارد و یک گزینه برای همه مناسب نیست. در بازار ایران چند محصول شناخته‌شده حضور دارند: پیام گستر برای سازمان‌هایی که به فرایندهای گسترده و ماژول‌های متنوع نیاز دارند، سرو از مجموعه همکاران سیستم برای کسب‌وکارهایی که CRM ابری با امکانات فروش، بازاریابی و پشتیبانی می‌خواهند، دیدار برای تیم‌های فروش کوچک و متوسط که سادگی و تمرکز بر قیف فروش برایشان مهم است، و پارس ویتایگر برای سازمان‌هایی که می‌خواهند نرم‌افزار را روی سرور خود نصب کنند و انعطاف یک پایه متن‌باز را داشته باشند.
توضیح: این فهرست کامل نیست و هیچ‌یک از شرکت‌های نام‌برده برای حضور در آن هزینه‌ای پرداخت نکرده‌اند. ترتیب معرفی محصولات به معنی رتبه‌بندی نیست. امکانات، طرح‌های فروش و شرایط قرارداد این نرم‌افزارها به‌مرور تغییر می‌کند و پیش از تصمیم‌گیری باید اطلاعات به‌روز را از خود شرکت‌ها دریافت کرد.
CRM چیست و چه مشکلی را حل می‌کند
CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری، نرم‌افزاری است که اطلاعات مشتریان، سرنخ‌ها، فرصت‌های فروش، تماس‌ها، پیش‌فاکتورها و درخواست‌های پشتیبانی را در یک پایگاه داده مشترک جمع می‌کند. بدون CRM، این اطلاعات معمولاً در فایل‌های اکسل پراکنده، گوشی کارشناسان فروش و حافظه افراد نگهداری می‌شود. نتیجه آن است که با رفتن یک کارشناس، سابقه ارتباط با مشتریانش هم از دست می‌رود، پیگیری‌ها فراموش می‌شود و مدیر فروش تصویر روشنی از وضعیت فروش آینده ندارد.
یک CRM خوب سه کار اصلی انجام می‌دهد. اول، پرونده کامل هر مشتری را نگه می‌دارد، یعنی هر تماس، جلسه، پیام و خرید در یک جا ثبت می‌شود. دوم، فرایند فروش را به مراحل مشخص تقسیم می‌کند تا معلوم باشد هر فرصت در کدام مرحله است و چه اقدامی لازم دارد. سوم، گزارش می‌دهد، یعنی مدیر می‌تواند ببیند کدام کارشناس، کدام کانال جذب یا کدام محصول نتیجه بهتری دارد. در ایران به قیف فروش گاهی «کاریز فروش» هم گفته می‌شود و برخی نرم‌افزارها همین اصطلاح را به کار می‌برند.
چرا CRM ایرانی و نه نمونه خارجی
نرم‌افزارهای CRM خارجی مانند Salesforce، HubSpot یا Zoho امکانات گسترده‌ای دارند، اما استفاده از آن‌ها در ایران با چند مانع روبه‌روست. مهم‌ترین موانع عبارت‌اند از:
- تحریم و محدودیت دسترسی: بسیاری از سرویس‌های ابری خارجی دسترسی کاربران ایرانی را مسدود می‌کنند یا ممکن است هر زمان حساب را ببندند. خطر از دست رفتن داده مشتریان برای یک کسب‌وکار جدی است.
- پرداخت: خرید اشتراک خارجی بدون کارت بین‌المللی دشوار است و معمولاً به واسطه‌ها وابسته می‌شود.
- تقویم شمسی و زبان فارسی: گزارش‌گیری ماهانه و فصلی بر اساس تقویم شمسی، نمایش درست متن راست‌به‌چپ و جست‌وجوی فارسی در نرم‌افزارهای خارجی کامل نیست.
- یکپارچگی با سرویس‌های داخلی: اتصال به پنل‌های پیامک ایرانی، مراکز تلفن داخلی، درگاه‌های پرداخت و نرم‌افزارهای حسابداری ایرانی در محصولات داخلی ساده‌تر است.
- پشتیبانی و آموزش فارسی: پیاده‌سازی CRM بدون آموزش تیم و پشتیبانی در دسترس معمولاً شکست می‌خورد.
البته اتصال‌های آماده محصولات ایرانی به ابزارهای بین‌المللی کمتر است و کیفیت پشتیبانی هم بین شرکت‌ها متفاوت است.
معیارهای اصلی انتخاب نرم‌افزار CRM
معیارهای زیر مبنای مقایسه در ادامه هستند و در جلسه با فروشندگان هم می‌توان بر اساس همین فهرست سؤال کرد.
۱. نوع استقرار: ابری یا روی سرور داخلی
در نسخه ابری، نرم‌افزار روی سرورهای شرکت ارائه‌دهنده اجرا می‌شود و کسب‌وکار با پرداخت اشتراک از آن استفاده می‌کند. راه‌اندازی سریع است، به تیم فنی داخلی نیاز ندارد و به‌روزرسانی‌ها خودکار انجام می‌شود. در نسخه نصبی یا تحت شبکه، نرم‌افزار و پایگاه داده روی سرور خود سازمان نصب می‌شود. این روش کنترل بیشتری بر داده می‌دهد و برای سازمان‌هایی که مقررات داخلی یا حساسیت امنیتی دارند مناسب‌تر است، اما نگهداری سرور، پشتیبان‌گیری و امنیت آن بر عهده خود سازمان است.
۲. اندازه تیم و پیچیدگی فرایند
یک تیم فروش پنج‌نفره که محصول ساده‌ای می‌فروشد، به نرم‌افزاری با قیف فروش روشن، یادآور پیگیری و گزارش ساده نیاز دارد. یک سازمان با چند واحد فروش، پشتیبانی، بازاریابی و خدمات پس از فروش، به تعریف فرایندهای چندمرحله‌ای، سطوح دسترسی دقیق و گردش کار میان واحدها نیاز دارد. انتخاب نرم‌افزار بسیار پیچیده برای تیم کوچک، معمولاً به استفاده نکردن از آن منجر می‌شود و انتخاب نرم‌افزار ساده برای سازمان بزرگ، به‌زودی کم می‌آورد.
۳. امکانات فروش، بازاریابی و پشتیبانی
برخی CRMها بیشتر بر فروش تمرکز دارند و برخی ماژول‌های کامل بازاریابی، مانند کمپین پیامکی و ایمیلی، باشگاه مشتریان و امتیازدهی سرنخ، و ماژول پشتیبانی، مانند ثبت تیکت و سطح خدمات، را هم ارائه می‌کنند. باید مشخص کنید کدام بخش‌ها واقعاً استفاده خواهد شد.
۴. یکپارچگی با سیستم‌های دیگر
اتصال به مرکز تلفن برای نمایش پرونده مشتری هنگام تماس و ضبط سابقه تماس، اتصال به پنل پیامک، فرم‌های وب‌سایت، فروشگاه اینترنتی و نرم‌افزار حسابداری، از مهم‌ترین نیازهای رایج است. وجود API مستند برای اتصال‌های سفارشی هم برای کسب‌وکارهایی که تیم فنی دارند اهمیت دارد.
۵. سادگی استفاده و نسخه موبایل
ارزش CRM به داده‌ای است که کارشناسان ثبت می‌کنند و اگر ثبت یک تماس وقت‌گیر باشد، کنارش می‌گذارند. برای تیم‌های بیرون از دفتر، نسخه موبایل مهم است.
۶. امکان سفارشی‌سازی
افزودن فیلدهای اختصاصی، تغییر مراحل فروش، تعریف فرم و گزارش سفارشی و طراحی گردش کار، از نیازهای تقریباً همه سازمان‌هاست. تفاوت محصولات در این است که این تغییرات را خود کاربر از طریق تنظیمات انجام می‌دهد یا به برنامه‌نویسی و خدمات شرکت ارائه‌دهنده نیاز دارد.
۷. پشتیبانی، آموزش و ثبات شرکت
CRM یک ابزار بلندمدت است و جابه‌جایی داده از یک نرم‌افزار به نرم‌افزار دیگر زحمت زیادی دارد. سابقه شرکت، کیفیت مستندات آموزشی، روش پشتیبانی و امکان خروجی گرفتن کامل از داده‌ها را باید پیش از خرید سنجید.
۸. ساختار هزینه
قیمت‌ها در این مقاله ذکر نمی‌شود، چون مرتب تغییر می‌کند. اما اجزای هزینه معمولاً این‌هاست: اشتراک یا لایسنس به ازای هر کاربر، هزینه ماژول‌های جانبی، هزینه راه‌اندازی و آموزش، هزینه سفارشی‌سازی، و در نسخه نصبی، هزینه سرور و نگهداری. مقایسه باید بر اساس هزینه کل در چند سال انجام شود، نه فقط قیمت اشتراک ماه اول.
| معیار | سؤالی که باید پرسید | برای چه کسب‌وکاری حیاتی‌تر است |
|---|---|---|
| نوع استقرار | نسخه ابری، نصبی یا هر دو ارائه می‌شود؟ | سازمان‌های دارای الزامات امنیتی یا مقررات داخلی |
| پیچیدگی فرایند | آیا می‌توان فرایندهای چندمرحله‌ای میان واحدها تعریف کرد؟ | سازمان‌های متوسط و بزرگ |
| تلفن و پیامک | اتصال به مرکز تلفن و پنل پیامک آماده است؟ | مراکز تماس و فروش تلفنی |
| حسابداری | با نرم‌افزار حسابداری فعلی ما یکپارچه می‌شود؟ | شرکت‌های پخش و فروش کالا |
| موبایل | اپلیکیشن یا نسخه موبایل کارآمد دارد؟ | تیم‌های فروش میدانی |
| سفارشی‌سازی | تغییر فیلدها و گزارش‌ها بدون برنامه‌نویسی ممکن است؟ | کسب‌وکارهای با فرایند خاص |
| خروجی داده | امکان دریافت کامل داده‌ها در قالب استاندارد هست؟ | همه کسب‌وکارها |
| هزینه کل | هزینه راه‌اندازی، کاربر اضافه و ماژول‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟ | کسب‌وکارهای در حال رشد |
معرفی نرم‌افزارهای CRM ایرانی شناخته‌شده
محصولات زیر در زمان نگارش این مقاله فعال هستند و در بازار ایران شناخته‌شده‌اند. توضیح هر محصول بر اساس اطلاعاتی است که خود شرکت‌ها به‌صورت عمومی منتشر کرده‌اند و ارزیابی میدانی یا آزمون مستقل نیست.
پیام گستر
پیام گستر یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین CRMهای ایرانی است و هم به‌صورت ابری و هم به‌صورت نصب روی سرور سازمان عرضه می‌شود. دامنه امکانات آن از CRM فراتر می‌رود و ماژول‌هایی برای فروش، بازاریابی، مرکز تماس تلفنی، خدمات پس از فروش، باشگاه مشتریان و اتوماسیون اداری را در بر می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های شاخص آن، امکان تعریف فرایندها و گردش کار سازمانی با ابزار BPMS است؛ یعنی سازمان می‌تواند مسیرهایی مانند تأیید پیش‌فاکتور، ارجاع شکایت یا پیگیری قرارداد را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله در نرم‌افزار طراحی کند. فرم‌های سفارشی، گزارش‌گیری پیشرفته و اپلیکیشن موبایل هم در امکانات آن معرفی شده‌اند.
مناسب برای: سازمان‌های متوسط و بزرگ با چند واحد درگیر در ارتباط با مشتری، شرکت‌هایی که مرکز تماس فعال دارند، و سازمان‌هایی که می‌خواهند نرم‌افزار روی سرور خودشان نصب شود.
نکته قابل توجه: گستردگی امکانات به معنی نیاز به زمان بیشتر برای راه‌اندازی، طراحی فرایندها و آموزش کاربران است. برای یک تیم کوچک که فقط مدیریت قیف فروش می‌خواهد، بخش زیادی از امکانات ممکن است بلااستفاده بماند.
سرو (محصول همکاران سیستم)
سرو نرم‌افزار CRM گروه همکاران سیستم است، یکی از شرکت‌های قدیمی نرم‌افزارهای سازمانی در ایران. سرو بر پایه یک چارچوب متن‌باز CRM توسعه یافته و عمدتاً به‌صورت ابری ارائه می‌شود. امکانات آن فروش، بازاریابی و پشتیبانی را پوشش می‌دهد؛ از جمله مدیریت سرنخ و فرصت، صدور پیش‌فاکتور، کمپین‌های پیامکی و ایمیلی، اطلاع‌رسانی خودکار، اتصال به سیستم تلفن و پورتال مشتریان که در آن مشتری می‌تواند پیش‌فاکتورها، فاکتورها و سابقه پرداخت خود را ببیند. امکان یکپارچگی با نرم‌افزار حسابداری سپیدار هم از سوی شرکت‌های مرتبط معرفی شده است.
مناسب برای: کسب‌وکارهای کوچک تا بزرگ که CRM ابری با امکانات کامل فروش و پشتیبانی می‌خواهند، و شرکت‌هایی که از سایر محصولات همکاران سیستم یا سپیدار استفاده می‌کنند و به یکپارچگی با آن‌ها اهمیت می‌دهند.
نکته قابل توجه: اگر سازمان الزام به نصب نرم‌افزار روی سرور داخلی دارد، باید شرایط فعلی ارائه نسخه غیرابری را مستقیماً از شرکت پرسید.
دیدار
دیدار یک CRM ابری است که تمرکز اصلی آن بر فروش و تیم‌های فروش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. هسته آن «کاریز فروش» است؛ یعنی مراحل فروش به شکل ستون‌هایی تعریف می‌شود و هر فرصت فروش با پرونده، فعالیت‌ها و یادآورهایش از مرحله‌ای به مرحله بعد می‌رود. ثبت و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، همکاری تیمی، پیگیری پس از فروش، اتصال به پنل پیامک و فرم‌های وب‌سایت، و اپلیکیشن موبایل از امکانات معرفی‌شده آن است. دیدار در چند طرح با سطوح امکانات متفاوت عرضه می‌شود و مجموعه‌ای از محتوای آموزشی درباره فروش هم منتشر می‌کند.
مناسب برای: استارتاپ‌ها، شرکت‌های خدماتی، آژانس‌ها و تیم‌های فروش کوچک و متوسط که می‌خواهند سریع شروع کنند و محیطی ساده با تمرکز بر پیگیری فروش داشته باشند.
نکته قابل توجه: سازمان‌هایی که به فرایندهای پیچیده میان چند واحد، مرکز تماس گسترده یا نصب روی سرور داخلی نیاز دارند، باید بررسی کنند که امکانات آن پاسخ‌گوی نیازشان هست یا نه.
پارس ویتایگر
پارس ویتایگر نسخه بومی‌شده نرم‌افزار متن‌باز Vtiger CRM برای بازار ایران است. این نسخه فارسی‌سازی کامل، پشتیبانی از تقویم شمسی و امکانات متناسب با نیازهای داخلی را به نسخه پایه افزوده است. مهم‌ترین تفاوت آن با گزینه‌های دیگر، امکان نصب روی هر سرور، داخل یا خارج از کشور، و در اختیار داشتن کامل نرم‌افزار و پایگاه داده است. پایه متن‌باز آن امکان توسعه و سفارشی‌سازی گسترده را برای تیم‌های فنی فراهم می‌کند و ماژول‌های فروش، بازاریابی، پشتیبانی و موجودی کالا را در بر می‌گیرد.
مناسب برای: سازمان‌هایی که کنترل کامل بر داده و سرور برایشان اولویت دارد، شرکت‌هایی با تیم فنی داخلی که می‌خواهند نرم‌افزار را توسعه دهند، و کسب‌وکارهایی که مدل لایسنس بدون محدودیت تعداد کاربر برایشان جذاب است.
نکته قابل توجه: در نصب روی سرور خود، مسئولیت امنیت، پشتیبان‌گیری و به‌روزرسانی با سازمان است. رابط کاربری نرم‌افزارهای مبتنی بر Vtiger هم برای برخی کاربران نسبت به محصولات ابری جدیدتر پیچیده‌تر به نظر می‌رسد.
مقایسه امکانات نرم‌افزارهای CRM ایرانی
جدول زیر بر اساس اطلاعات عمومی منتشرشده از سوی شرکت‌ها تنظیم شده است. «معرفی شده» یعنی شرکت این امکان را در معرفی محصول خود ذکر کرده است؛ جزئیات، کیفیت اجرا و اینکه در کدام طرح فروش در دسترس است باید در جلسه دمو بررسی شود.
| ویژگی | پیام گستر | سرو | دیدار | پارس ویتایگر |
|---|---|---|---|---|
| نسخه ابری | دارد | دارد (شیوه اصلی ارائه) | دارد (شیوه اصلی ارائه) | قابل راه‌اندازی روی سرور ابری |
| نصب روی سرور سازمان | دارد | باید از شرکت پرسید | شیوه اصلی نیست | دارد (شیوه اصلی ارائه) |
| مدیریت قیف فروش | دارد | دارد | دارد (تمرکز اصلی) | دارد |
| طراحی فرایند و گردش کار | دارد، با BPMS | معرفی شده | در حد مراحل فروش و فعالیت‌ها | دارد، با گردش کار قابل تنظیم |
| مرکز تماس و اتصال تلفن | معرفی شده | معرفی شده | باید بررسی شود | از طریق ماژول‌ها و اتصال‌ها |
| کمپین پیامکی و ایمیلی | معرفی شده | معرفی شده | اتصال به پنل پیامک | معرفی شده |
| باشگاه مشتریان | معرفی شده | باید بررسی شود | تمرکز اصلی نیست | باید بررسی شود |
| پورتال مشتری | باید بررسی شود | معرفی شده | باید بررسی شود | معرفی شده در نسخه پایه Vtiger |
| اپلیکیشن موبایل | معرفی شده | معرفی شده | معرفی شده | باید بررسی شود |
| پایه فنی | توسعه اختصاصی | مبتنی بر چارچوب متن‌باز | توسعه اختصاصی | مبتنی بر Vtiger متن‌باز |
کدام CRM برای کدام کسب‌وکار مناسب‌تر است
برای استفاده عملی از مقایسه بالا، جدول زیر هر سناریو را به گزینه‌هایی که ارزش بررسی اولیه دارند متصل می‌کند. این جدول نقطه شروع است و جایگزین آزمایش نرم‌افزار با داده و فرایند واقعی شما نیست.
| وضعیت کسب‌وکار | نیاز اصلی | گزینه‌هایی که ارزش بررسی اول را دارند |
|---|---|---|
| تیم فروش کوچک یا استارتاپ | شروع سریع، سادگی، پیگیری فرصت‌ها | دیدار، سرو |
| شرکت خدماتی یا آژانس با فروش مشاوره‌ای | پرونده مشتری، یادآور جلسات، پیش‌فاکتور | دیدار، سرو |
| شرکت پخش و فروش کالا | یکپارچگی با حسابداری و انبار | سرو، پارس ویتایگر، پیام گستر |
| سازمان با مرکز تماس فعال | اتصال تلفن، ثبت تماس، ارجاع درخواست | پیام گستر، سرو |
| سازمان بزرگ با چند واحد | فرایندهای چندمرحله‌ای، سطوح دسترسی دقیق | پیام گستر، سرو |
| سازمان دارای الزام امنیتی یا داده حساس | نصب روی سرور داخلی | پیام گستر، پارس ویتایگر |
| شرکت دارای تیم فنی و فرایند خاص | سفارشی‌سازی و توسعه عمیق | پارس ویتایگر، پیام گستر |
| کسب‌وکار دارای برنامه وفاداری | باشگاه مشتریان و کمپین | پیام گستر |
مراحل انتخاب و خرید CRM
بیشتر شکست‌ها در پروژه‌های CRM به انتخاب عجولانه و نبود برنامه پیاده‌سازی برمی‌گردد، نه به ضعف نرم‌افزار. این مراحل را به ترتیب انجام دهید:
- فرایند فعلی را روی کاغذ بیاورید. مشتری از کجا وارد می‌شود، چه کسی با او تماس می‌گیرد، چه مراحلی تا فروش طی می‌شود و پس از فروش چه اتفاقی می‌افتد. بدون این نقشه، ارزیابی نرم‌افزار ممکن نیست.
- نیازها را اولویت‌بندی کنید. فهرستی از امکانات ضروری، امکانات مفید و امکانات غیرضروری تهیه کنید. نیازهای ضروری معمولاً کمتر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسد.
- فهرست کوتاه تهیه کنید. بر اساس جدول‌های بالا، دو یا سه گزینه را انتخاب کنید. بررسی هم‌زمان تعداد زیاد نرم‌افزار، تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند.
- جلسه دمو بگیرید و سناریوی واقعی بخواهید. به جای نمایش عمومی امکانات، از فروشنده بخواهید یکی از فرایندهای واقعی شما را در نرم‌افزار نشان دهد.
- از نسخه آزمایشی با داده واقعی استفاده کنید. اگر نسخه آزمایشی ارائه می‌شود، بخشی از داده مشتریان را وارد کنید و چند کارشناس فروش واقعی یک یا دو هفته با آن کار کنند.
- سؤال‌های قراردادی را بپرسید. شرایط افزودن کاربر، روش پشتیبانی، زمان پاسخ‌گویی، امکان خروجی گرفتن کامل از داده‌ها و شرایط پایان قرارداد را کتبی دریافت کنید.
- هزینه کل را محاسبه کنید. اشتراک یا لایسنس، راه‌اندازی، آموزش، سفارشی‌سازی و در صورت نصب داخلی، سرور و نگهداری را برای دست‌کم دو تا سه سال جمع بزنید.
- پیاده‌سازی را مرحله‌ای انجام دهید. ابتدا یک واحد، معمولاً فروش، را راه بیندازید و پس از جا افتادن استفاده، واحدهای دیگر را اضافه کنید.
اشتباهات رایج در انتخاب و پیاده‌سازی CRM
- انتخاب بر اساس طولانی‌ترین فهرست امکانات: نرم‌افزاری که امکانات بیشتری دارد لزوماً مناسب‌تر نیست. معیار، پاسخ به نیازهای واقعی و پذیرش از سوی کاربران است.
- کنار گذاشتن کارشناسان فروش از فرایند انتخاب: کاربران اصلی CRM کارشناسان هستند. اگر در انتخاب نقشی نداشته باشند، احتمال مقاومت آن‌ها بیشتر است.
- انتقال داده بدون پاک‌سازی: وارد کردن فایل‌های قدیمی پر از رکورد تکراری و ناقص، از روز اول اعتماد به نرم‌افزار را کم می‌کند.
- نداشتن مسئول داخلی: هر پروژه CRM به یک نفر در سازمان نیاز دارد که مسئول تنظیمات، آموزش و پیگیری استفاده باشد.
- انتظار نتیجه فوری: ارزش CRM با گذشت زمان و انباشت داده آشکار می‌شود. گزارش‌های معنادار معمولاً پس از چند ماه ثبت منظم به دست می‌آیند.
سوالات متداول
بهترین نرم‌افزار CRM ایرانی کدام است؟
یک پاسخ واحد برای همه کسب‌وکارها وجود ندارد. برای تیم فروش کوچکی که سادگی می‌خواهد، گزینه‌ای مانند دیدار مناسب‌تر است؛ برای سازمانی با فرایندهای پیچیده و مرکز تماس، پیام گستر یا سرو؛ و برای سازمانی که نصب روی سرور خود و سفارشی‌سازی عمیق می‌خواهد، پارس ویتایگر یا نسخه نصبی پیام گستر. انتخاب نهایی باید پس از دمو و آزمایش با داده واقعی انجام شود.
CRM ابری بهتر است یا نسخه نصبی؟
نسخه ابری راه‌اندازی سریع‌تر، هزینه اولیه کمتر و نیاز فنی کمتری دارد و برای بیشتر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط مناسب است. نسخه نصبی کنترل کامل بر داده می‌دهد و برای سازمان‌هایی که الزامات امنیتی یا مقررات داخلی دارند مناسب‌تر است، اما امنیت، پشتیبان‌گیری و نگهداری سرور را به عهده سازمان می‌گذارد.
راه‌اندازی CRM چقدر زمان می‌برد؟
به پیچیدگی فرایند و نرم‌افزار بستگی دارد. یک CRM ابری ساده برای تیم کوچک ممکن است در چند روز آماده استفاده شود، در حالی که پیاده‌سازی یک CRM سازمانی با فرایندهای متعدد، اتصال به تلفن و حسابداری و آموزش چند واحد، ممکن است چند ماه طول بکشد.
آیا می‌توان اطلاعات فعلی مشتریان را به CRM منتقل کرد؟
بله، بیشتر CRMها امکان وارد کردن داده از فایل اکسل یا CSV را دارند. پیش از انتقال، رکوردهای تکراری را حذف کنید، قالب شماره‌ها و نام‌ها را یکسان کنید و ستون‌ها را با فیلدهای نرم‌افزار تطبیق دهید. برای حجم زیاد داده یا انتقال از نرم‌افزار دیگر، معمولاً شرکت ارائه‌دهنده خدمات انتقال ارائه می‌کند.
تفاوت CRM با نرم‌افزار حسابداری چیست؟
نرم‌افزار حسابداری رویدادهای مالی، مانند فاکتور، دریافت و پرداخت را ثبت می‌کند. CRM بر ارتباط با مشتری پیش و پس از خرید تمرکز دارد، مانند سرنخ، تماس، مذاکره، پیگیری و پشتیبانی. این دو مکمل یکدیگرند و یکپارچگی آن‌ها از ثبت دوباره اطلاعات جلوگیری می‌کند.
جمع‌بندی
انتخاب نرم‌افزار CRM ایرانی بیش از آنکه به نام محصول وابسته باشد، به شناخت دقیق نیاز کسب‌وکار بستگی دارد. پیام گستر برای سازمان‌هایی که فرایندهای گسترده، مرکز تماس و امکان نصب داخلی می‌خواهند، سرو برای کسب‌وکارهایی که CRM ابری کامل با پشتوانه همکاران سیستم می‌خواهند، دیدار برای تیم‌های فروش کوچک و متوسط که سادگی و تمرکز بر کاریز فروش برایشان مهم است، و پارس ویتایگر برای سازمان‌هایی که کنترل کامل بر سرور و سفارشی‌سازی عمیق می‌خواهند، ارزش بررسی دارند. دو یا سه گزینه را با داده و سناریوی واقعی آزمایش کنید و هزینه کل چندساله و امکان خروجی گرفتن از داده‌ها را پیش از قرارداد بسنجید. این فهرست کامل نیست و امکانات هر محصول را باید پیش از خرید از خود شرکت پرسید.
